El enfoque de Cambridge Advisors to Family Enterprise en su trabajo con clientes es colaborativo, confidencial, constructivo, y sistémico. Trabajamos con los sistemas de los clientes, y no sobre dichos sistemas, para desarrollar un proceso constructivo y confidencial que genere una confianza mutua entre individuos y grupos al tiempo que se fortalecen la familia, la empresa (u otra organización), y sus propietarios.

El alcance y duración de nuestro trabajo varían en función de los objetivos y necesidades de cada familia empresaria y organización familiar. Nuestros consultores a menudo trabajan con una misma familia durante años, asesorándole en una amplia gama de cuestiones familiares, empresariales, financieras, y relativas a la propiedad. Para otras familias, desarrollamos proyectos más concretos de pocos meses de duración. En todos los casos, tratamos de ayudar a las familias a:

1. Definir y lograr sus objetivos familiares, empresariales, financieros, y de propiedad.
2. Aumentar su capacidad y organizarse mejor para la gestión de sus responsabilidades clave, y unirse más en torno a sus objetivos principales
3. Proteger y perpetuar el legado familiar a lo largo de múltiples generaciones.

El valor principal que aportamos a una familia empresaria y una empresa familiar es nuestra capacidad de facilitar discusiones importantes  entre familiares, propietarios, gestores, y otras partes interesadas, para que puedan tomar decisiones, planificar, y fortalecer sus relaciones.

Nuestra capacidad de asesorar a clientes se basa, en primer lugar, en una profunda comprensión de las dinámicas, principios, y mejores prácticas de gestión de las organizaciones familiares. Esta comprensión nace de nuestras investigaciones pioneras y de la experiencia de más de dos décadas ayudando a familias y líderes empresariales a enfrentar con éxito situaciones complejas y desafiantes. En segundo lugar, nuestros consultores están altamente capacitados en todas las áreas en las que actuamos, y saben trabajar tanto con cada individuo como con la familia en su conjunto, en el gobierno o resolución de conflictos, procesos de sucesión , desarrollo de la siguiente generación, estrategia empresarial y financiera, y estructuras y transferencias de propiedad.

En tercer lugar, nuestros consultores colaboran entre ellos y con los clientes para ofrecer soluciones integrales para retos complicados. Por último, sabemos cómo estructurar y dosificar el cambio de tal manera que se fomente la confianza y se logre un acercamiento entre individuos y grupos.

Por lo general, solemos iniciar nuestro trabajo reuniéndonos con los individuos o grupos miembros de la familia, la empresa u otra organización, y sus propietarios, y revisando documentos relevantes,  con el fin de identificar los aspectos básicos de los servicios que se van a prestar y crear, de manera colectiva, un plan inicial de trabajo.

A menudo, esta fase de evaluación se combina con un seminario educativo para la familia, para que sus miembros conozcan los marcos conceptuales básicos y las mejores prácticas de organización familiar. Solemos mantener reuniones con nuestros clientes cada pocos meses para estrechar nuestra relación y debatir sobre asuntos diversos, continuar con nuestro análisis, extender el proceso educativo, y ayudar a la familia en su toma de decisiones. En el transcurso de un proyecto, que puede extenderse a lo largo de varios años, podemos asesorar a la familia sobre cómo lidiar con cuestiones relacionadas con la familia en sí, la empresa, la propiedad, o las finanzas. No obstante, aunque mantenemos una relación próxima a la familia y a su organización, trabajamos con el fin de que ambos desarrollen sus propias capacidades y se vuelvan más independientes de nuestra ayuda para progresar.

Nuestro proceso de cambio y nuestra práctica se guía por cinco principios:

1. La familia es el cliente
2. Planificamos a largo plazo
3. Seguimos un enfoque sistémico e integrado
4. Defendemos un enfoque basado en principios
5. Mantenemos estricta confidencialidad

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Cambridge Advisors to Family Enterprise asesora a familias empresariales y empresas familiares de todos los tamaños, mercados y sectores, en todo el mundo. A lo largo de las últimas dos décadas, hemos trabajado con familias y empresas en más de sesenta países, incluyendo algunas de las más importantes del mundo. Entre nuestros clientes se cuentan desde familias cuyo empresa todavía está controlada por su fundador hasta clanes multigeneracionales, pasando por grupos empresariales pertenecientes a múltiples familias. También asesoramos a familias dedicadas a la filantropía, invesrsiones u otras actividades.

Asímismo, trabajamos con organizaciones cuyos clientes o entidades afiliadas son empresas familiares, tales como instituciones financieras, asociaciones comerciales, y empresas franquiciadoras cuyos franquiciados son empresas familiares. 

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